CRM برای چه کسبوکارهایی مناسب است؟
اگر چند نفر با مشتری در تماساند یا درخواستها بین تلفن، پیامرسان و فایلهای پراکنده گم میشوند، به یک مسیر مشترک برای پیگیری نیاز دارید. شرکت خدماتی، تیم فروش و مجموعهٔ نوبتمحور ممکن است هر سه CRM بخواهند، اما فرمها و مراحل کارشان یکسان نیست.
از فرایند واقعی شما شروع میکنیم
ابتدا مسیر یک درخواست را از ورود تا پایان کار مشخص میکنیم: چه اطلاعاتی لازم است، چه کسی مسئول است و چه زمانی باید پیگیری کند. سپس نمونهٔ اولیهٔ پنل را میسازیم تا تیم شما با چند پروندهٔ آزمایشی آن را بررسی کند. امکانات نهایی پس از همین بررسی در محدودهٔ پروژه ثبت میشوند.
چه امکاناتی میتوان سفارش داد؟
- پروندهٔ مشتری و سابقهٔ تماسها و درخواستها
- ارجاع کار، وضعیت پیگیری و یادآوری اقدام بعدی
- داشبورد مدیریتی و گزارش بر اساس اطلاعات ثبتشده
- نقشهای کاربری با دسترسی متناسب با مسئولیت
- اتصال فرم سایت و انتقال اطلاعات قبلی، پس از بررسی فنی
پیامک، حسابداری، درگاه و سایر اتصالها به امکانات و مجوز سرویس مقصد وابستهاند؛ هزینه و محدودیتشان جداگانه مشخص میشود.
وردپرس یا نرمافزار مستقل؟
برای پیگیری سادهٔ درخواستهای سایت، یک بخش مدیریت در وردپرس ممکن است کافی باشد. وقتی گردش کار چندمرحلهای، تعداد کاربران یا اتصالها پیچیده میشود، سامانهٔ مستقل هم بررسی میشود. انتخاب را بر اساس نیاز، هزینهٔ نگهداری و امکان انتقال داده انجام میدهیم.
دسترسی، پشتیبان و تحویل
پیش از تحویل باید روشن باشد چه کسی اطلاعات را میبیند، چه کسی آن را تغییر میدهد و بازیابی نسخهٔ پشتیبان چگونه انجام میشود. خروجی گرفتن از داده، آموزش کاربران و شرایط پشتیبانی در پیشنهاد پروژه ذکر میشوند. دادهٔ واقعی مشتری برای نمایش عمومی نمونهکار استفاده نمیشود.
هزینهٔ طراحی CRM چطور تعیین میشود؟
تعداد کاربران بهتنهایی کافی نیست. تعداد فرایندها، نوع گزارش، کیفیت اطلاعات قبلی، سطح دسترسی و اتصال به نرمافزارهای دیگر روی هزینه اثر دارند. پیشنهاد باید هزینهٔ اجرا، میزبانی، سرویسهای جانبی و نگهداری را جدا نشان دهد.
نمونه و راهنمای انتخاب
کدام بخش پیگیری مشتری وقت شما را میگیرد؟
تعداد کاربران، روش فعلی ثبت اطلاعات و سه مشکل اصلی کار روزانه را بنویسید. همین اطلاعات برای شروع بررسی کافی است.
درخواست مشاوره CRM ←